日前，興業(yè)銀行作為全球協(xié)調人、賬簿管理人和主要投資人，成功為某企業(yè)承銷(xiāo)發(fā)行5億美元藍色可持續境外債券。該筆債券為全國首筆藍色可持續境外美元債券，期限3年。

面對近期國際市場(chǎng)波動(dòng)加劇、境外債券價(jià)格震蕩的復雜環(huán)境，境外債券發(fā)行不確定性加大。興業(yè)銀行充分運用總分行、境內外聯(lián)動(dòng)機制，綜合研判最新監管政策和市場(chǎng)發(fā)行情況，助力發(fā)行人制定完善發(fā)行計劃，精準把握發(fā)行窗口期。

興業(yè)銀行積極配合發(fā)行人開(kāi)展實(shí)地海外路演，充分展示發(fā)行人信用資質(zhì)、發(fā)展前景及藍色戰略，成功吸引海內外投資者踴躍認購，并為該筆債券提供大額基石訂單支持，最終訂單倍數突破2倍，票面利率較初始指引大幅收窄。

近年來(lái)，興業(yè)銀行持續深化“商行+投行”戰略，發(fā)揮投承聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢，綜合運用國內、國際“兩種資源”“兩個(gè)市場(chǎng)”，創(chuàng )新產(chǎn)品、提升服務(wù)，助力眾多優(yōu)質(zhì)企業(yè)成功發(fā)行境外債券。