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10月開(kāi)門(mén)紅:北向資金凈流入不減 上周外資有何偏好?
2019-10-14 16:45:44 來(lái)源：中國證券報
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上周有4個(gè)交易日，上證指數“四連陽(yáng)”，單周上漲2.36%，深證成指也上漲了2.33%，創(chuàng )業(yè)板指漲幅為2.41%。在10月首周“開(kāi)門(mén)紅”的情況下，北向資金出現了連續的凈流入情況。
Choice數據顯示，10月首周北向資金累計凈流入33.90億元。分析人士表示，外資入場(chǎng)有望為市場(chǎng)帶來(lái)脈沖效應，整體看有利于A(yíng)股市場(chǎng)短期繼續向上拓展空間。目前A股整體估值具有優(yōu)勢，這是很多外資入市搶籌的重要原因。
北向資金源源不斷
Choice數據顯示，9月，北向資金凈流入646.62億元，創(chuàng )月度北上資金凈流入紀錄。上周凈流入金額達到33.90億元，其中滬股通資金凈流入12.58億元，深股通資金凈流入21.32億元。
具體來(lái)看，上周4個(gè)交易日，北向資金凈流入金額分別為17.44億元、-22.17億元、1.36億元、37.26億元。對比同期上證指數走勢，上證指數上周4個(gè)交易日漲幅分別為0.29%、0.39%、0.78%、0.88%。
從整體情況來(lái)看，Choice數據顯示，截至目前，北向資金累計凈流入金額已經(jīng)達到了8313.85億元，其中滬股通資金凈流入4626.31億元、深股通資金凈流入3687.54億元。今年以來(lái)，北向資金持續凈流入，1月-9月，北向資金僅在4月和5月出現凈流出，其他月份均為凈流入。中信證券表示，A股仍將處于外資持續穩定流入的窗口。
就長(cháng)期而言，外資凈流入態(tài)勢也不會(huì )逆轉。華創(chuàng )證券策略組組長(cháng)周隆剛表示，北向資金持續凈流入為A股帶來(lái)了增量資金，提振了市場(chǎng)情緒，從長(cháng)期角度看，有利于A(yíng)股投資主體結構進(jìn)一步優(yōu)化。2019-2020年的A股外資增量約4500億元。隨著(zhù)中國進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，A股資產(chǎn)的相對吸引力也將持續提升，金融改革開(kāi)放也在持續推進(jìn)，外資增持A股將會(huì )是個(gè)長(cháng)期的趨勢。
上周663只個(gè)股被增持
上周北向資金具體如何加倉？有何偏好？
Choice數據顯示，上周，兩市共有663只個(gè)股獲得北向資金的增持。具體持倉方面，增持量最高的民生銀行被增持了3989.06萬(wàn)股，增持量最低的彩訊股份被增持了1600股。
從上周北向資金的增持數量來(lái)看，共有20只個(gè)股被北向資金增持超過(guò)1000萬(wàn)股，其中增持數量位居前五位的個(gè)股分別是民生銀行、農業(yè)銀行、立訊精密、招商銀行、中聯(lián)重科，增持數量分別是3989.06萬(wàn)股、3970.10萬(wàn)股、2749.87萬(wàn)股、2631.86萬(wàn)股、2204.38萬(wàn)股。在增持數量前五的個(gè)股中，銀行股占據了三席，而在上周北向資金增持數量居前的10只個(gè)股中，銀行股占據4個(gè)席位，另外一只個(gè)股為建設銀行，增持數量為2155.07萬(wàn)股，顯示了北向資金對銀行股的偏愛(ài)。
從市場(chǎng)表現情況來(lái)看，北向資金對銀行股的加倉有一定收獲，上周，申萬(wàn)一級銀行指數上漲4.50%，漲幅超過(guò)大盤(pán)，展現了北向資金“聰明錢(qián)”的屬性。
從上周北向資金的持股變動(dòng)比例來(lái)看，上周有8只個(gè)股的變動(dòng)比例超過(guò)了100%，獲得北向資金的明顯增持。分別是華培動(dòng)力、興源環(huán)境、漢鼎宇佑、吉電股份、賽騰股份、中工國際、東方網(wǎng)力、深糧控股。如北向資金對華培動(dòng)力的持股量從3.46萬(wàn)股增加到了19.49萬(wàn)股，對興源環(huán)境的持股量從115.55萬(wàn)股增加到了569.19萬(wàn)股，對漢鼎宇佑的持股量從179.98萬(wàn)股增加到了505.59萬(wàn)股。
從上周北向資金持倉市值變化來(lái)看，在上周市場(chǎng)上漲和北向資金加倉的帶動(dòng)下，上周有7只個(gè)股的市值增幅超過(guò)了10億元，分別是貴州茅臺、美的集團、中國平安、招商銀行、平安銀行、海螺水泥、恒瑞醫藥，北向資金的持倉市值分別增加了29.12億元、28.64億元、25.38億元、24.24億元、17.34億元、12.64億元、11.69億元。
從上周持有流通股比例的變動(dòng)情況來(lái)看，上周北上資金對香飄飄、拉夏貝爾、韋爾股份、沃森生物、京新藥業(yè)持有流通股比例增加了1%以上。對香飄飄的持有流通股比例從3.86%增加到了6.04%，增加最多。
從目前來(lái)看，Choice數據顯示，北向資金持倉A股總數已達2059只，合計持倉市值已達1.19萬(wàn)億元。從北向資金的持股數量上來(lái)看，對119只個(gè)股的持倉數量超過(guò)1億股，其中持倉數量位居前三的分別是方正證券（維權）、平安銀行、長(cháng)江電力，持倉數量分別為14.54億股、14.22億股、12.65億股。此外，對農業(yè)銀行、分眾傳媒、美的集團、工商銀行的持倉數量也超過(guò)了10億股。
從北向資金的持倉市值來(lái)看，目前已有170只個(gè)股的持倉市值超過(guò)10億元，其中20只個(gè)股的持倉市值超過(guò)了100億元。持倉市值位居前三的分別是貴州茅臺、中國平安、美的集團，持倉市值分別達1185.73億元、662.28億元、523.63億元。
A股向好趨勢不改
在上周市場(chǎng)出現開(kāi)門(mén)紅，北向資金延續凈流入態(tài)勢的情況下，A股市場(chǎng)和北上資金后市將如何表現？
11月，MSCI對A股的納入因子將提升至20%，中金公司預測，MSCI此次繼續提升A股權重將帶來(lái)420億美元（約合人民幣2900億元）的新增資金。
此外，近日MSCI宣布將在11月份的半年度評估中將把符合條件的上?？苿?chuàng )板股票納入MSCI全球可投資市場(chǎng)指數（GIMI）。對此國盛證券表示，MSCI納入科創(chuàng )板標的，表明有序、穩步推進(jìn)A股擴容的趨勢不會(huì )改變。長(cháng)期看，外資入場(chǎng)尚在初級階段。從空間上，當前外資在國內市場(chǎng)占比僅為3%左右，遠低于日韓等市場(chǎng)普遍15%以上的比例。A股在全球市場(chǎng)中仍處于大幅低配，“水往低處流”邏輯不變，國內外資占比仍將繼續提升。從時(shí)間上，目前A股剛剛完成全球三大指數的初步納入，伴隨我國資本市場(chǎng)對外開(kāi)放全面提速，后續有望進(jìn)一步擴容。
對于A(yíng)股后市，國金證券表示，10月A股市場(chǎng)呈現存量結構行情為主的機會(huì )，對10月A股行情整體不悲觀(guān)，建議投資者在調整中布局秋季行情，投資者可借助A股短暫調整期更多的優(yōu)化行業(yè)配置及個(gè)股選擇。行業(yè)配置方面，在存量行情下，市場(chǎng)風(fēng)格完全切換的條件不具備，但需開(kāi)始逐步關(guān)注起部分績(jì)優(yōu)低估值藍籌板塊。預計10月份“科技成長(cháng)、消費白馬”板塊個(gè)股會(huì )進(jìn)一步分化。
編輯：佳佳
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